Dos príncipes gemelos, hijos de los reyes de Gelidia, el país del frío, son tan idénticos por fuera como distintos por dentro: mientras Juan crece bueno y generoso, Ricardo es un niño mezquino y cruel.  El tiempo pasa y he aquí que en el gran baile los dos hermanos se enamoran de la misma joven, Almina, hija del rey de Solicia, el país cálido del Sur. ¿Quién reinará en Gelidia? ¿Con quién se casará Almina? El oscuro rey de Estornia y la reina del País de la Lluvia juegan un papel decisivo en esta historia; también, un enigmático amuleto.  Al final se verá que muchas cosas no son lo que parecen...