Una historia de amor prohibido en el Detroit de 1966.

Darry Andersen es un joven afroamericano que vive en la calle 12 y que trabaja en una de las líneas de mecanizado de la Ford, pero a veces, en secreto, aún sueña con vivir de la música, aunque se vio obligado a abandonarla hace años.

En un barrio residencial, vive Naomi Robinson, una joven soñadora de clase media, que es la nueva profesora en uno de los institutos más complicados de la ciudad. Desesperada por conectar con sus alumnos de la calle 12, quiere llegar a ellos pero no sabe cómo.

Cuando descubre que todos aman las canciones de la discográfica Motown Records, ve en la música una oportunidad para entenderlos. Descubre que uno sus pupilos acude a un bar sin licencia en el West Side, en el que se reúnen compositores y artistas, así que ella desafía todas las convenciones y se planta allí, donde acaba cruzándose con Darry, con el que acaba escapando de una redada policial.

Esa noche ambos conectarán de una manera especial.

En una ciudad con las tensiones raciales en aumento, enamorarse de alguien con otro color de piel y de una clase social distinta es un sueño imposible. O tal vez no.