En un fantasmal otoño de 2001, entre las sombras de sucesivas noches, dos ancianos se van contando hechos que fueron claves para el desarrollo de sus vidas mientras van dando de comer a unos cuantos gatos callejeros. Una sucesión de efemérides,  una confesión realizada en Méjico capital y el  relato de la persecución de un asesino en serie durante la época de la segunda república , nos descubren   que  la sociedad de los años treinta en España  era  muy distinta a la que los libros de historia y las fotos en sepia  nos permiten contemplar.