Él es un hombre mediocre que se transforma en una mujer al beber un elixir. Está atrapado en una vida rutinaria y se reprime por sus inseguridades que no lo dejan cumplir sus más profundos deseos. Cuando cae la noche, se transforma al sexo opuesto. Esta transformación le da nuevos poderes y una confianza desconocida para él. El elixir hace que cada noche esté llena de oportunidades. Ya no permite que nada lo detenga y se sumerge sin dudarlo en las noches llenas de sexo, pasión y deseo. Y le encanta. ¿Pero qué pasará cuando el elixir se termine?