En 1429 el príncipe Nezahualcóyotl, Izcóatl, y una decena de pueblos más se unen para derrocar a Maxtla , el tirano usurpador que gobierna todo el valle de Anáhuac.

Tras la caída de Azcapotzalco, las tropas aliadas regresan a sus ciudades de origen, en donde esperan a que Nezahualcóyotl sea reconocido y jurado como huei chichimécatl tecutli (gran gobernante chichimeca), pero eso jamás ocurre. Mientras Chalco y Huexotla se sublevan e inician una serie de invasiones, los mexicas le exigen la mitad de tlatocáyotl (señorío) al Coyote hambriento, beneficio que no formaba parte del acuerdo inicial. Tras bambalinas se encuentra el astuto Tacaélel, que mueve los hilos no para arrebatarle a su primo Nezahualcóyotl el imperio chichimeca que le heredaron sus ancestros, sino para crear uno nuevo: el huei mexica tlatacáyotl (gran señorío mexica).

Enigmático y controvertido, Tlacaélel se devela como el catalizador de la Triple Alianza, padre de la manipulación histórica como adoctrinamiento e instrumento de exaltación de la gran tenochca, inventor de su propio papado, cihuacóatl, crador de la religión de la sangre y los sacrificios humanos, fundador del Estado mexica, in cemanáhuac tepehua (conquistador del mundo) y consejero supremo de cuatro tlatoque.

Tlacaélel, el poder detrás del poder.